8月22日，中俄记者联合采访团在位于杭州的国家具身智能应用中试基地参观，探访人工智能机器人产业，感受科技魅力。 新华社发

　　8月28日，在2026中国国际大数据产业博览会开幕式现场，机器人乐队正在演奏。 新华社发

　　当前，全球人工智能大模型发展正经历深刻变革。从ChatGPT全球市场份额首度跌破五成，到多国密集出台人工智能战略规划，从技术迭代加速到治理规则竞相出台，人工智能大模型的竞争已不再局限于单一的技术参数比拼，而是演变为围绕技术能力、产业逻辑、算力主权与制度规则的深层次体系博弈，竞争烈度与复杂程度均达到前所未有的高度。这场较量的深层本质在于，人工智能正从一项前沿技术跃升为重塑全球竞争格局的基础性、战略性力量，谁能在技术追赶中缩小代差、在产业变革中重构成本逻辑、在算力体系中实现自主可控、在治理规则中掌握话语权，谁就能在未来十年的全球科技博弈中占据战略主动。

　　竞争格局重塑 从一超多强走向中美交替领先

　　前沿大模型领域的竞争格局正在发生根本性转变，呈现出“交替领先、终局未定”的胶着态势。据美国数据分析公司“感应塔”2026年6月16日发布的《2026年AI行业报告》显示，ChatGPT在全球人工智能助手市场所占份额首次跌破50%，标志着全球大模型市场正式迈入多方制衡、多元竞争的新阶段。

　　海外科技巨头形成拉锯式竞争格局，技术优势动态更迭。2025年末，谷歌凭借Gemini 3原生多模态综合能力短暂领跑全球前沿模型赛道；2026年初，Anthropic依托极致的智能体产品架构与领先的编程能力实现技术反超；2026年第二季度，OpenAI通过限量发布GPT-5.5、GPT-5.6系列模型，重新夺回前沿智能技术制高点；2026年7月，Anthropic推出新一代中端主力模型Claude Sonnet 5，官方称其为迄今“最具代理能力”的Sonnet模型。海外巨头交替突破、互有胜负，行业终局态势尚未成型。

　　我国大模型产业实现跨越式追赶，成为重塑全球AI版图的核心力量。稀宇科技MiniMax M3、智谱GLM-5.2、阿里Qwen3-Max-Thinking等国产旗舰模型陆续落地，在超长上下文、代码生成、超大参数推理等细分赛道构筑差异化优势。其中，智谱GLM-5.2在全球百万用户参与的Code Arena排行榜盲测中综合成绩位列全球第一，国产模型顺利完成从“可用”向“好用”的关键跃升。据斯坦福大学《2026年人工智能指数报告》，截至2026年3月，中美顶级模型在Code Arena排行榜上多次交替领先，大模型性能差距收窄至2.7%，技术代差持续抹平。2025年，美国产出50款主流大模型，中国产出30款，创新体量稳步增长，持续推动全球AI竞争格局向均衡多元方向演进。

　　产业逻辑重构 从能力溢价走向经济理性

　　技术性能追赶只是表层较量，以词元经济学为核心的成本重构正在改写行业底层逻辑，成为本轮体系化博弈的关键变量。2026年以来，大模型产业彻底告别单一能力竞赛，形成“能力为王、成本制胜”的双重竞争范式。低成本、高效率的模型供给能力，正从企业竞争力上升为国家层面的产业竞争力。

　　定价鸿沟重塑市场格局。国内外主流模型存在悬殊定价差距，智能体模式普及进一步放大成本压力。OpenRouter数据显示，DeepSeek V4 Flash每百万词元输入定价0.09美元、输出0.18美元，而OpenAI GPT-5.5输入、输出定价分别为5美元、30美元，输入端相差55倍，输出端相差166倍。性能差距持续收窄的同时，中国开源大模型定价低至每百万词元0.18美元，性价比优势驱动市场加速重构。2026年6月，OpenRouter平台开源模型词元处理比例已从1月的34%跃升至65%，超过500家机构从专有模型切换至开源模型。

　　企业选型全面回归经济理性。成本已成为企业技术选型与业务布局的核心决策依据。微软在Excel、Outlook中以自研MAI模型逐步替代第三方模型；旧金山AI创业公司Lindy将全生产环境流量从Anthropic切换至DeepSeek，年省数百万美元且核心用例性能不降反升；加密货币交易所Coinbase将智谱GLM-5.2和月之暗面Kimi K2.7设为工程师默认模型，AI支出压缩近半。从科技巨头到初创企业，行业技术选型正从“唯性能论”转向“性能－成本综合权衡”，开源低成本模型加速替代闭源高价模型。

　　上游算力服务体系被动重塑。成本重构效应沿产业链自下而上传导，倒逼算力服务升级。全球多家云厂商调整GPU定价策略并推出开源模型专属优惠。2026年7月，亚马逊云科技（AWS）将GPU管理费最高下调60%；腾讯云为DeepSeek V4推出Agent Plan订阅套餐，折扣低至1.9折；华为云推出“模型适配迁移激励计划”，鼓励开源模型适配昇腾云。价格竞争与资源配置效率提升，正加速行业从“能力溢价”向“成本效率”切换。

　　算力主权竞逐 从芯片依赖走向自主构建

　　算力是大模型体系化博弈的核心根基。全球竞争正从模型参数、算法性能的表层比拼，深度转向算力基础设施与底层硬件的系统级竞争。算力主权已成为各国掌控AI发展主动权的战略制高点，头部企业纷纷向上游芯片延伸布局，AI产业垂直整合趋势愈发凸显。

　　海外企业持续深化算力自主布局，构建全链条算力壁垒。2026年以来头部企业布局显著提速，OpenAI于6月联合博通发布首款推理芯片“Jalapeno（墨西哥辣椒）”，从设计到流片仅用9个月；Anthropic启动专属人工智能推理芯片研发，并与三星洽谈2纳米代工；Meta依托数十万张H100 GPU储备，战略重心转向算力能力输出，打造开放算力生态。云巨头同步发力，谷歌6月宣布向第三方出售自研TPU（张量处理单元），以灵活模式争夺英伟达份额；亚马逊Trainium3产能接近售罄，已着手外售洽谈；微软发布第二代自研芯片Maia 200，已在数据中心部署。从大模型公司跨界造芯到云巨头加速外售迭代，海外头部企业正从“买算力”转向“定义算力”，人工智能算力主权争夺已全面进入系统级竞争新阶段。

　　我国坚定推进“国芯训国模”战略，算力自主化成果密集落地。6月，DeepSeek完成首轮510亿元外部融资，聚焦国产算力扩建与自研芯片；美团开源万亿参数大模型LongCat-2.0（1.6万亿参数），全程依托超5万张国产算力卡完成训练与推理，为业界首个纯国产算力万亿级模型；华为昇腾384超节点提供300PFLOPS密集BF16算力，性能接近英伟达GB200 NVL72两倍，已用于训练盘古Ultra MoE大模型；粤港澳大湾区首个昇腾万卡智算集群在韶关上线，总算力达9000P；我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片在上海发布，在14纳米制程上实现每秒520万亿次浮点运算。当前，国内大模型企业正稳步推进算力“换芯工程”，核心预训练算力加速从海外GPU向国产AI芯片迁移，自主可控产业闭环加速成型。

　　规则治理博弈 从技术领先走向规则主导

　　随着大模型战略价值持续凸显，全球博弈从产业技术层面上升至制度规则层面，治理规则制定权成为各国角力的核心焦点。2026年以来，主要经济体加速人工智能治理立法，单边规制与多边协同并行推进，全球大模型治理进入制度化、体系化新阶段。

　　技术出口管制成为治理博弈前沿。前沿大模型的核心价值凝结于模型权重体系，具备极强的战略稀缺性。美国将其纳入国家战略管控体系，GPT-5.6等前沿模型仅对政府审批的合规主体开放，人工智能技术正式具备战略物资属性。欧洲加快自主布局，法国在“法国2030”框架下追加6.55亿欧元人工智能投资，明确破除数字领域战略依赖；欧盟出台“欧洲技术主权一揽子方案”，通过《芯片法案2.0》和《云与人工智能发展法案》，加强欧洲在半导体、人工智能、云计算和开源等领域能力。全球AI竞争已升级为国家安全层面的战略博弈。

　　全球多边治理体系建设加速推进。7月，首届联合国人工智能治理全球对话在日内瓦召开，聚焦大模型虚假信息传播、就业替代、算法偏见等系统性跨国风险，倡导构建协同共治、公平包容的全球人工智能治理体系。同月，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举办，中方系统阐释我国人工智能发展与治理的核心理念、政策主张，为全球AI向善发展、完善全球治理体系贡献中国方案，这是我国在全球人工智能治理领域发挥负责任大国作用的重要体现，也为推动构建人类命运共同体注入了新动力。

　　本土化治理规制形成差异化格局。各国依据自身产业基础与战略诉求选择不同治理路径，欧盟以全面立法构建风险分级监管体系，《人工智能法案》明确数据透明与能耗披露义务；美国以行政令构建自愿框架，6月出台《促进先进人工智能创新与安全》行政令，呈现“去监管化”与“安全回摆”双重特征；韩国《人工智能发展与建立信任基本法》于1月实施；新加坡2026年1月推出全球首个《智能体人工智能治理示范框架》，治理路径锚定于自愿性框架与行业指引；我国率先发布《全球人工智能治理倡议》，确立“智能向善、安全可控、普惠公平”治理导向，坚持“包容审慎、分类分级”监管原则，立法策略从2023年《生成式人工智能服务管理暂行办法》升级到2026年《智能体规范应用与创新发展实施意见》，监管范围从“大模型”延伸至“智能体”。截至2026年6月30日，累计有988款生成式人工智能服务完成备案，598款应用或功能完成登记。当前，全球AI治理呈现“欧盟全面立法、美国构建自愿框架、韩国顶层设计、新加坡柔性指引、中国包容普惠”的差异化格局。

　　人工智能大模型竞争已超越产品性能的单维比拼，正深刻改写全球科技版图与权力格局。对我国而言，这场体系化博弈既是严峻挑战，更是换道超车的历史机遇。面向未来，需以体系化思维应对体系化竞争，持续夯实自主可控的技术体系、构建闭环高效的产业生态、打造开放有序的治理格局，在坚守创新驱动与安全底线的基础上，积极参与全球AI治理，推动技术普惠发展，助力全球南方国家数字能力建设，为全球人工智能健康有序发展注入稳定动能。

　　（作者：李辉 侯元元，均系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员，分别系北京市科学技术研究院研究员、副所长）